Ajang G1 internasional, Piala Jepang, semakin dekat. Satu per satu, para Umamusume yang berpartisipasi berdatangan ke Jepang dari seluruh dunia, termasuk juara Prix de l’Arc de Triomphe dari Italia, Toni Bianca. Musaka yang selalu waspada mengirim Belno Light dalam misi penyamaran dengan satu tujuan—mencari tahu sebanyak mungkin tentang lawan mereka. Di antara para pembalap ini, Belno Light menemukan satu yang sangat aneh…
