Nyanko-sensei jatuh ke dalam sumur dan menemukan bahwa ada penghalang di dalamnya, begitu pula Nanase, asisten Matoba. Dia mencari batu tertentu dengan youkai yang telah disegelnya, dan menceritakan kepada Nyanko-sensei kisah tentang bagaimana dia bertemu dengan youkai itu untuk menghabiskan waktu.
