Natsume tidak sengaja menabrak seorang wanita dengan darah yang menutupi tubuhnya. Ia mengikuti jejak berdarah yang ditinggalkan wanita itu dan menemukan sebuah rumah kecil. Ketika ia membuka pintu, ia melihat youkai yang terluka parah. Ada seseorang yang membunuh youkai demi darah, dan dengan bantuan Natori, Natsume melacak siapa yang ia yakini sebagai pembunuhnya: Matoba. Namun, Matoba menangkapnya.
